Крупные майнеры контролируют более 27 ГВт энергетических мощностей в США. Многие уже объявили о связанных с искусственным интеллектом проектах и соглашениях на сумму свыше $90 млрд, сообщила Bernstein. Речь идет об объектах общей мощностью около 3,7 ГВт, создаваемых совместно с разработчиками ИИ, облачными провайдерами и производителями микросхем.
В Bernstein считают, что главными ограничением расширения ИИ-инфраструктуры становится не нехватка чипов, а доступ к электроэнергии и возможность подключения объектов к энергосетям. Ожидание подключения нового дата-центра мощностью порядка 1 ГВт может превышать 50 месяцев даже в штатах, традиционно привлекательных для подобных проектов, включая Техас.
Именно поэтому, считают в Bernstein, майнинговые компании получают стратегическое преимущество. Многие из них уже располагают действующей инфраструктурой и подключенными к энергосетям объектами, что позволяет быстрее запускать новые ИИ-проекты. Для рынка это стало дополнительным аргументом в пользу диверсификации бизнеса после халвинга 2024 года. Снижение награды за добычу блока ухудшило экономику майнинга, поэтому часть компаний начала развивать направления, связанные с высокопроизводительными вычислениями.
В качестве одного из примеров аналитики Bernstein привели Soluna Holdings. В первом квартале этого года выручка компании выросла на 58%, причем основной вклад результат обеспечили услуги по размещению дата-центров, а не добыча криптовалюты. Аналитики полагают, что по мере роста спроса на вычислительные мощности конкуренция за доступ к электроэнергии и сетевой инфраструктуре будет только усиливаться. В таких условиях владельцы объектов, уже подключенных к энергосетям, могут получить преимущество как в майнинге, так и в развитии ИИ-инфраструктуры.
Ранее канадская майнинговая компания Bitfarms объявила о смене стратегии и ребрендинге. Под новым названием Keel Infrastructure фирма намерена перенести головную структуру в США и сосредоточиться на развитии инфраструктуры для искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений.